军工板块强势崛起，利好驱动下动能承接成焦点

市场动态：震荡上行趋势延续

昨日市场迎来普涨反弹，三大指数全线收红，交易量放大，市场整体呈现震荡向上的态势。中美联合公报的发布超出市场预期，对市场情绪产生积极影响。今日A股高开的可能性较大，但资金承接力度成为关键。

军工板块：市场情绪的风向标

军工板块昨日出现集体调整，核心标的中航成飞成交额超90亿，跌幅超过7%。尽管如此，成飞集成、利君股份、天箭科技等高标股晋级5板，显示出市场对军工股的高度关注。军工股的市场反馈将成为短线情绪的关键，若板块能快速获得资金修复，有望带动短线情绪回暖；反之，若核心高标走弱，需警惕全线退潮风险。

光伏板块：涨幅居前

开盘时，市场冲高回落，深成指与创业板指双双翻绿。光伏板块表现突出，通威股份、欧晶科技等个股涨停。外贸、消费电子（出口链）方向高开后遭遇资金兑现。军工股陷入调整，但成飞集成、利君股份等高标股仍保留活跃度，资金回流强度值得关注。

机器人板块：华为合作引领活跃

机器人板块昨日再度活跃，尤其是华为机器人方向表现偏强。华为与优必选签订战略合作协议，聚焦人形机器人及具身智能研发。国内机器人产业硬件优势显著，未来竞争将聚焦端到端机器人大模型领域。机器人板块作为机构重仓且具备持续政策催化的方向，在市场情绪回暖时易获资金关注。然而，由于板块市值容量较大，在存量资金博弈下可能呈现轮动上涨格局，投资者可关注具备核心技术突破潜力的感知模块、执行器及AI大模型融合标的。

市场展望：震荡结构延续

市场分歧依旧较大，预计后续大概率将延续震荡结构。投资者需密切关注资金流向和市场情绪变化，特别是在军工、光伏和机器人等板块中寻找投资机会。在当前市场环境下，精选个股和把握板块轮动成为关键。

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